2025년 1월 10일 금요일 미국 증시 요약

2025년 1월 10일(금) 미국 증시 요약

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[미국 증시]

S&P500 -1.54% → 5,827.04
다우 -1.63% → 41,938.45
나스닥100 -1.57% → 20,847.58
러셀2000 -2.22% → 2,189.23

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금요일 미국 증시는 하락 마감했습니다.

시장을 압박한 주요 요인은 예상을 뛰어넘는 고용 보고서와 이에 따른 연준의 금리 인하 기대감 축소였습니다.

 

12월 비농업 취업자수 256K ▲ (예상: 165K 이전: 227K→212K)
12월 실업률 4.1% ▼ (예상: 4.2% 이전: 4.2%)

 

이로 인해 주식 시장은 하락했고, 국채 금리는 상승하며 투자자들의 불안감을 자극했습니다.

S&P 500 지수, 12월 이후 최대 낙폭

 

• S&P 500 지수는 2025년 들어 상승했던 부분을 모두 반납하며 12월 18일 이후 최대 낙폭을 기록했습니다.
• 월가에서는 위험 자산에 대한 매도세가 나타났으며, 특히 소형주는 고점 대비 약 10% 하락했습니다.
• 30년 만기 국채 금리는 장중 5%를 돌파, 이는 투자자들 사이에서 금리 상승 우려를 더욱 부추겼습니다.

 

견조한 고용 지표, 시장에 불확실성 확대

• 12월 비농업 부문 취업자 수는 지난 3월 이후 가장 큰 폭의 증가를 기록했고, 실업률은 예상보다 더 낮아졌습니다.
• 또한, 장기 기대 인플레이션이 2008년 이후 최고 수준으로 상승한 것으로 나타났습니다.
• 유가가 급등하며 시장의 변동성이 확대되었고, 투자자들의 불안감이 증폭되었습니다.

전문가들의 견해:

웰스파고의 스콧 렌:

“이번 고용 데이터는 경제에는 희소식이지만, 적어도 지금 당장은 시장에는 악재로 작용했다.”

 

프리미어 미튼 인베스터스의 닐 버렐:

“경제 성장에는 긍정적이지만, 금리 인하를 기대했던 투자자들에게는 실망스러운 결과다.”

 

Interactive Brokers의 스티브 소스닉:

“투자자들은 경제 성장보다는 연준의 통화 완화 가능성에 더 집중하고 있다.”

 

연준의 금리 인하 전망 수정

고용 지표 발표 이후, 월가 주요 기관들은 연준의 금리 인하 전망을 대폭 조정했습니다.

 

1. 뱅크오브아메리카: 기존 2회의 25bp 금리 인하 전망을 철회, 오히려 금리 인상 가능성을 언급.
2. 씨티그룹: 여전히 5회의 금리 인하를 예상하지만, 시점은 5월 이후로 연기.
3. 골드만삭스: 기존 3회의 금리 인하 전망을 2회로 축소.
4. Principal Asset Management의 시마 샤: “연준은 1월 금리 동결에 부담을 느끼지 않을 것이다. 정책 기조를 변경하려면 인플레이션 하락이나 고용 지표 반전 같은 큰 변화가 필요하다.”

 

미국 국채 금리, 5% 돌파 임박

10년 만기 국채 금리는 금리 인하 시작 이전보다 100bp 이상 상승했습니다.

이는 10년 만기 국채 금리가 5%를 돌파할 가능성을 제기하며 채권 투자자들에게 부담으로 작용하고 있습니다.

 

전문가들의 의견:

볼빈 웰스 매니지먼트의 지나 볼빈:

“금리 인하 기대가 낮아지면서 시장 변동성이 커질 수 있으니 주의가 필요하다.”

아문디 인베스트먼트의 가이 스티어:

“연준이 금리를 전혀 인하하지 못할 것이라는 우려가 커지고 있다.”

eToro의 브렛 켄웰:

“탄탄한 노동 시장은 경제의 긍정적인 신호지만, 시장은 실망했을 수 있다.”

 

다가오는 어닝 시즌 및 주요 이벤트

다음 주부터 본격적으로 어닝 시즌이 시작됩니다.

특히 1월 15일(월)에는 **12월 소비자물가지수(CPI)**가 발표될 예정으로, 이는 시장의 큰 관심사가 될 전망입니다.

현재 CPI는 3개월 연속 상승세를 보이며 **2.9%**를 기록할 것으로 예상되고 있습니다.

 

금일 주요 기업 소식

• 테슬라(TSLA) : 모델Y ‘주니퍼’ 출시, 시장의 관심 집중.
• 휴렛팩커드 엔터프라이즈(HPE) X(구 트위터)에 10억 달러 규모의 서버 공급 계약 수주 소식.
• 델타항공(DAL) 실적 발표 결과, 예상치를 상회하며 긍정적인 반응.
• 컨스텔레이션 에너지(CEG) 칼파인(Calpine) 인수를 통해 시장 점유율 확대 기대.

 

마무리

시장의 불확실성 속 투자 전략 미국 증시는 현재 연준의 정책 변화에 민감하게 반응하고 있습니다.

특히 금리 인하 기대가 축소되고 인플레이션 우려가 커지면서, 시장 변동성이 확대될 가능성이 있습니다.

투자자들은 다음 주 어닝 시즌과 CPI 발표를 주시하며, 포트폴리오 리스크 관리를 강화하는 것이 중요합니다.

 

여러분들의 성공 투자를 기원합니다.